AI agentas gali pateikti įtikinamą potencialių klientų sąrašą. Importuojant jį į CRM iškyla klausimų: ta pati įmonė jau įrašyta kitu pavadinimu, nėra el. pašto arba prie apyvartos nenurodytas laikotarpis. Prieš kurdami įrašus nuspręskite, kaip tvarkysite tokius atvejus.

Pirmiausia reikia atrankos, kurios kriterijus galite paaiškinti. Innovadata sistemoje tai reiškia šalį, joje palaikomus filtrus ir įmonių kodus, kurie išlieka po importo.

Pateikite agentui patikrinamą užduotį

Tarkime, parduodate programinę įrangą Estijos apskaitos įmonėms. „Rask įmones, kurioms reikia mūsų produkto“ palieka agentui per daug spėlioti. Pradėkite konkrečiau:

Rask apskaitos veiklos kodus Estijoje. Parodyk darbuotojų skaičiaus filtrus ir suskaičiuok įmones, turinčias bent penkis darbuotojus ir el. paštą. Parodyk naudotus kodus bei filtrus. Įmonių įrašų dar neimk.

Tai užduoties pavyzdys, o ne pirkėjų prognozė. Veiklos kodas susiaurina registruotą veiklą, dydžio filtras padeda pasirinkti įmones, kurias komanda gali aptarnauti. Jei šalyje reikiamo filtro nėra, agentas turi tai pasakyti.

Prieš count_companies naudokite list_filters ir list_activities, aprašytus Innovadata MCP dokumentacijoje. Metaduomenys ir skaičiavimas nemokami; įmonių įrašų gavimas naudojimo apimtimi apmokestinamoje paskyroje kainuoja kreditus.

Prieš importą peržiūrėkite penkis įrašus

Kai atranka tinka, paprašykite penkių įmonių ir palyginkite jas su užduotimi. Tai nedidelė patikros grupė, ne viso sąrašo kontaktų aprėpties įrodymas. Viešas Excel pavyzdys rodo stulpelių struktūrą, bet nėra jūsų filtrų rezultatas.

Ieškokite atvejų, kurie trukdytų importui:

  • Registruota veikla atitinka filtrą, tačiau svetainėje aprašomas verslas nepatenka į jūsų tikslinę grupę.
  • El. pašto laukas tuščias. Palikite jį tuščią; iš domeno atspėtas adresas turi likti atskirai nuo šaltinio duomenų.
  • Apyvartos laikotarpis neatitinka atrankos kriterijaus.
  • CRM jau yra ši įmonė ankstesniu pavadinimu.

Bendras įmonės el. paštas ir konkretaus žmogaus adresas yra skirtingi kontaktai. Importas neturėtų jų sutapatinti.

Susiekite įmones prieš kurdami įrašus

Įmonės raktui naudokite šalį ir įmonės kodą. Kodą saugokite kaip tekstą, kad importas nepašalintų nulio pradžioje. Kiekvienam CRM laukui nustatykite keitimo taisyklę: pavyzdžiui, atnaujinkite registro adresą, išsaugodami pardavėjo pastabas. Tuščias gaunamas kontaktas neturėtų netyčia ištrinti komandos patikrinto kontakto.

Innovadata pateikia įmonių duomenis. Įrašymui į CRM reikia atskiros CRM jungties arba API. Pirmiausia parodykite siūlomų pakeitimų peržiūrą, atskirdami esamas ir naujas įmones, ir patvirtinkite ją prieš įrašymą.

Pasiruoškite pakartotiniam paleidimui

Filtrus saugokite už pokalbio ribų. Registruokite užklausos laiką ir CRM priimtų įmonių kodus; nepavykusius įrašus palikite peržiūrai. Pakartotinis importas turėtų atnaujinti tas pačias įmones, o ne kurti dublikatus.

Eilučių ir išlaidų ribas nustatykite integracijoje. Nurodymas užklausoje perteikia ketinimą, tačiau programa turi sustoti pasiekusi ribą.

Pradėkite nuo vienos rinkos ir peržiūrai tinkamos grupės. Patikrinkite šalies duomenis, tada išbandykite atranką paieškoje. Viešas el. pašto adresas savaime nesuteikia leidimo siųsti rinkodaros laiškus.