Tekoälyagentti voi löytää uskottavan listan mahdollisista asiakkaista. CRM-tuonnissa vastaan tulee silti kysymyksiä: sama yritys on jo tallennettu toisella nimellä, sähköposti puuttuu tai liikevaihdon yhteydessä ei ole tilikautta. Päätä ennen tietueiden luomista, miten käsittelet nämä tilanteet.

Ensimmäiseksi tarvitset yritysjoukon, jonka valintaperusteet pystyt selittämään. Innovadatassa tämä tarkoittaa maata, siellä käytettävissä olevia suodattimia ja yritystunnuksia, jotka säilyvät myös tuonnin jälkeen.

Anna agentille tarkistettava tehtävä

Oletetaan, että myyt ohjelmistoa virolaisille tilitoimistoille. “Etsi yrityksiä, jotka tarvitsevat tuotteemme” jättää agentille liikaa arvattavaa. Aloita tarkemmin:

Etsi kirjanpitotoiminnan toimialakoodit Virossa. Näytä henkilöstömäärän suodattimet ja laske yritykset, joilla on vähintään viisi työntekijää ja sähköposti. Näytä käyttämäsi koodit ja suodattimet. Älä vielä hae yritystietueita.

Tämä on esimerkkitehtävä, ei ennuste ostajista. Toimialakoodi rajaa rekisteröityä toimintaa, kokosuodatin auttaa valitsemaan yrityksiä, joita tiimisi pystyy palvelemaan. Jos tarvittavaa suodatinta ei ole kyseisessä maassa, agentin pitää kertoa siitä.

Käytä ennen count_companies-kutsua työkaluja list_filters ja list_activities. Ne kuvataan Innovadatan MCP-ohjeessa. Metatiedot ja laskenta ovat maksuttomia; käyttömäärän mukaan laskutettavalla tilillä yritystietueiden haku kuluttaa krediittejä.

Tarkista ensin viisi tietuetta

Kun rajaus sopii, pyydä viisi yritystä ja vertaa niitä tehtävään. Tämä on tarkistuserä, ei osoitus koko listan yhteystietojen kattavuudesta. Julkinen Excel-näyte näyttää sarakkeiden rakenteen, mutta se ei ole suodatetun hakusi tulos.

Etsi tuontia haittaavia tilanteita:

  • Rekisteröity toimiala sopii, mutta verkkosivu kuvaa kohderyhmäsi ulkopuolista liiketoimintaa.
  • Sähköpostikenttä on tyhjä. Jätä se tyhjäksi; verkkotunnuksesta arvattu osoite kuuluu erilleen lähdetiedoista.
  • Liikevaihdon ajanjakso ei vastaa valintaperustetta.
  • CRM sisältää yrityksen jo sen aiemmalla nimellä.

Yrityksen yleinen sähköposti ja nimetyn henkilön osoite ovat eri yhteystietoja. Tuonti ei saa sekoittaa niitä.

Yhdistä yritykset ennen tietueiden luomista

Käytä yrityksen avaimena maata ja rekisteritunnusta. Tallenna tunnus tekstinä, jotta tuonti ei poista sen alusta nollaa. Määritä jokaiselle CRM-kentälle päivityssääntö: voit esimerkiksi päivittää rekisteriosoitteen ja säilyttää myyjän muistiinpanot. Tyhjä saapuva yhteystieto ei saa vahingossa poistaa tiimin tarkistamaa tietoa.

Innovadata hakee yritystietoja. CRM:ään kirjoittamiseen tarvitset CRM:n oman liitännän tai API:n. Näytä ensin muutosten esikatselu, jossa nykyiset ja uudet yritykset on erotettu toisistaan, ja hyväksy erä ennen tallennusta.

Valmistele myös seuraava ajokerta

Tallenna suodattimet keskustelun ulkopuolelle. Kirjaa haun aika ja CRM:n hyväksymät yritystunnukset; säilytä epäonnistuneet rivit tarkistusta varten. Toistuvan tuonnin pitäisi päivittää samoja yrityksiä eikä luoda niitä uudelleen.

Aseta rivi- ja kulurajat itse integraatioon. Kehote kertoo agentille tarkoituksen, mutta ohjelman pitää pysäyttää työ rajan kohdalla.

Aloita yhdestä markkinasta ja erästä, jonka tiimi pystyy tarkistamaan. Katso maan tiedot ja kokeile rajausta haussa. Julkinen sähköpostiosoite ei yksin tarkoita lupaa markkinointiviesteihin.