En AI-agent kan hitta en övertygande lista över möjliga kunder. Vid CRM-importen kommer frågorna: samma företag finns redan under ett annat namn, e-post saknas eller omsättningen har ingen angiven period. Bestäm hur du hanterar detta innan agenten får skapa poster.

Först behöver du ett urval som du kan förklara. Hos Innovadata innebär det ett land, filter som landet stöder och registreringsnummer som följer företagen genom importen.

Ge agenten en uppgift du kan kontrollera

Anta att du säljer programvara till estniska redovisningsbyråer. “Hitta företag som behöver vår produkt” lämnar mycket åt gissningar. Börja mer konkret:

Hitta branschkoderna för redovisning i Estland. Visa filtren för antal anställda och räkna företag med minst fem anställda och e-post. Visa vilka koder och filter du använde. Hämta inga företagsposter ännu.

Detta är en exempeluppgift, ingen prognos över köpare. Branschkoden avgränsar registrerad verksamhet, medan storleken hjälper dig välja kunder som teamet kan betjäna. Agenten ska säga till om landet saknar ett nödvändigt filter.

Använd list_filters och list_activities före count_companies. Verktygen beskrivs i Innovadatas MCP-dokumentation. Metadata och räkning är gratis; hämtning av företagsposter på ett konto med betalning efter användning kostar krediter.

Granska fem poster först

När urvalet passar, be om fem företag och jämför dem med uppgiften. Det är en liten kontrollgrupp, inget bevis för kontaktuppgifternas täckning i hela listan. Det offentliga Excel-provet visar kolumnerna men är inte resultatet av dina filter.

Leta efter sådant som kan störa importen:

  • Den registrerade branschen passar, men webbplatsen beskriver verksamhet utanför målgruppen.
  • E-postfältet är tomt. Lämna det tomt; en adress agenten gissar utifrån domänen måste hållas skild från källdata.
  • Omsättningens period passar inte urvalskriteriet.
  • CRM-systemet har redan företaget under ett äldre namn.

En gemensam inkorg och adressen till en viss person är olika kontakter. Importen ska bevara skillnaden.

Matcha företag innan du skapar poster

Använd land och registreringsnummer som företagsnyckel. Spara numret som text så att importen behåller en eventuell inledande nolla. Bestäm vilka fält importen får skriva över: uppdatera exempelvis registeradressen men behåll säljarens anteckningar. Ett tomt inkommande kontaktfält ska inte av misstag radera en kontakt som teamet kontrollerat.

Innovadata hämtar företagsdata. Att skriva till CRM kräver en separat CRM-koppling eller ett API. Visa först en förhandsgranskning med befintliga och nya företag var för sig, och godkänn gruppen före lagring.

Förbered även nästa körning

Spara filtren utanför samtalet. Logga hämtningstidpunkten och numren som CRM-systemet accepterade; behåll misslyckade rader för granskning. En ny körning ska uppdatera samma företag i stället för att skapa dubbletter.

Sätt gränser för rader och kostnader i själva integrationen. En instruktion i samtalet förklarar avsikten, men programmet måste stoppa jobbet när gränsen nås.

Börja med en marknad och en grupp teamet kan granska. Kontrollera landets data och prova urvalet i sökningen. En offentlig e-postadress ger inte i sig tillstånd att skicka marknadsföring.