AI aģents var atrast pārliecinošu potenciālo klientu sarakstu. Importējot to CRM, sākas jautājumi: tas pats uzņēmums jau ir saglabāts ar citu nosaukumu, e-pasta nav vai apgrozījumam trūkst pārskata perioda. Pirms jaunu ierakstu veidošanas nosaki, kā ar šādiem gadījumiem rīkoties.

Vispirms vajadzīga atlase, kuras kritērijus vari izskaidrot. Innovadata meklēšanā tas nozīmē valsti, tajā pieejamos filtrus un uzņēmumu reģistrācijas numurus, kas saglabājas arī pēc importa.

Dod aģentam pārbaudāmu uzdevumu

Pieņemsim, ka pārdod programmatūru Igaunijas grāmatvedības uzņēmumiem. Uzdevums “atrodi uzņēmumus, kuriem vajag mūsu produktu” liek aģentam minēt. Sāc konkrētāk:

Atrodi grāmatvedības darbības kodus Igaunijā. Parādi darbinieku skaita filtrus un saskaiti uzņēmumus ar vismaz pieciem darbiniekiem un e-pastu. Parādi izmantotos kodus un filtrus. Uzņēmumu ierakstus vēl neiegūsti.

Šis ir uzdevuma piemērs, nevis pircēju prognoze. Darbības kods palīdz sašaurināt atlasi; uzņēmuma lielums palīdz izvēlēties klientus, kurus komanda var apkalpot. Ja valstī vajadzīgā filtra nav, aģentam tas jāpasaka.

Pirms count_companies izmanto list_filters un list_activities. Tos apraksta Innovadata MCP dokumentācija. Metadati un skaitīšana ir bez maksas; uzņēmumu ierakstu iegūšana kontā ar maksu par patēriņu izmanto kredītus.

Vispirms pārskati piecus ierakstus

Kad atlase der, pieprasi piecus uzņēmumus un salīdzini tos ar uzdevumu. Tā ir pārbaudes grupa, nevis visa saraksta kontaktu pārklājuma pierādījums. Publiskais Excel paraugs rāda kolonnu struktūru, nevis tavas meklēšanas rezultātus.

Pārbaudi iespējamos importa klupšanas akmeņus:

  • Reģistrētā darbība atbilst filtram, bet uzņēmuma vietne apraksta biznesu ārpus tavas mērķauditorijas.
  • E-pasta lauks ir tukšs. Atstāj to tukšu; no domēna uzminēta adrese jāglabā atsevišķi no avota datiem.
  • Apgrozījuma periods neatbilst atlases kritērijam.
  • CRM jau ir šis uzņēmums ar agrāku nosaukumu.

Uzņēmuma kopējā pastkaste un konkrētas personas adrese nav viens un tas pats. Imports nedrīkst šo atšķirību pazaudēt.

Savieno pēc reģistrācijas numura

Izmanto valsti kopā ar reģistrācijas numuru kā uzņēmuma atslēgu. Numuru glabā kā tekstu, lai imports nezaudētu sākuma nulli. Katram CRM laukam nosaki pārrakstīšanas noteikumu: piemēram, atjaunini reģistra adresi, saglabājot pārdevēja piezīmes. Tukšs ienākošais kontakts nedrīkst nejauši dzēst jau pārbaudītu kontaktu.

Innovadata iegūst uzņēmumu datus. Ierakstīšanai CRM vajadzīgs atsevišķs CRM savienotājs vai API. Vispirms parādi izmaiņu priekšskatījumu, nodalot esošos un jaunos uzņēmumus, un apstiprini to pirms saglabāšanas.

Sagatavo arī atkārtotu importu

Filtrus saglabā ārpus sarunas. Reģistrē pieprasījuma laiku un CRM pieņemtos uzņēmumu numurus; kļūdainās rindas atstāj pārskatīšanai. Atkārtotam importam jāatjaunina tie paši uzņēmumi, nevis jāveido dublikāti.

Rindu un tēriņu limitus ievies pašā integrācijā. Norāde uzvednē palīdz aģentam saprast nodomu, bet programmai jāaptur darbs, kad limits sasniegts.

Sāc ar vienu tirgu un pārskatāmu ierakstu grupu. Pārbaudi valsts datus, tad izmēģini atlasi meklēšanā. Publiska e-pasta adrese pati par sevi nenozīmē atļauju sūtīt mārketinga ziņojumus.